- Eric MARIENTHAL Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Eric MARIENTHAL Flûte
- Nelson RANGELL Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Nelson RANGELL Flûte, Piccolo
- Bob MINTZER Saxophone ténor, Clarinette basse, Saxophone soprano
- Bob MINTZER Flûte
- Ernie WATTS Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Ernie WATTS Flûte
- Tom SCOTT Saxophone baryton, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Tom SCOTT Saxophone soprano
- Arturo SANDOVAL Trompette, Flugelhorn
- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- Sal MARQUEZ Trompette, Flugelhorn
- George BOHANON Trombone
- John PATITUCCI Contrebasse
- Dave WECKL Drums
- Russell FERRANTE Piano
- Kenny KIRKLAND Piano
- Dave GRUSIN Piano
- David BENOIT Piano
- Lee RITENOUR Guitare
- Dave VALENTIN Flûte
- Gary BURTON Vibraphone
- Eddie DANIELS Clarinette
- Alex ACUÑA Percussion
- 1 Airegin
- 2 Blue train
- 3 Donna Lee
- 4 Maiden voyage
- 5 Sister Sadie
- 6 The sidewinder
- 7 Seven steps to heaven
- 8 I remember Clifford
- 9 Footprints
- 10 Manteca
- 11 'Round midnight
- 12 Spain
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