- Loudon WAINWRIGHT III Voix, Guitare
- Chaim TANNENBAUM Voix, Harmonica, Banjo
- David MANSFIELD Guitare électrique, Pedal steel guitar
- Randy LANDAU Basse acoustique
- Jeffrey LESSER Percussion, Voix
- Richard CROOKS Drums
- Steve GABOURY Orgue, Accordéon, Keyboards
- Martha WAINWRIGHT Voix
- Dominic CORTESE Accordéon
- John KAYE Percussion
- 1 The birthday present
- 2 Grown man
- 3 That hospital
- 4 Housework
- 5 Cobwebs
- 6 A year
- 7 Father daughter dialogue
- 8 1994
- 9 IWIWAL
- 10 Just a John
- 11 I suppose
- 12 Dreaming
- 13 The end has begun
- 14 Human cannonball
- 15 Treasures untold
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