- Jim MCNEELY Piano
- Tony KADLECK Trompette, Flugelhorn
- or
- Greg GISBERT Trompette, Flugelhorn
- Scott WENDHOLT Trompette, Flugelhorn
- Ed NEUMEISTER Trombone
- Tom VARNER French horn
- Dick OATTS Saxophone soprano, Saxophone alto, Flûte
- Billy DREWES Saxophone soprano, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Billy DREWES Flûte, Clarinette
- Scott ROBINSON Saxophone baryton, Clarinette basse
- Cameron BROWN Contrebasse
- John HOLLENBECK Drums
- 1 The fruit
- 2 Cranky takes a holiday
- 3 Silent night
- 4 Lost
- 5 Group therapy
- 6 Village blues
- 7 Body and soul
- 8 A perfect six
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