Tracks 6 to 8 only on CD.
- Art TATUM Piano
- Lionel HAMPTON Vibraphone
- Harry EDISON Trompette
- Barney KESSEL Guitare
- Red CALLENDER Contrebasse
- Buddy RICH Drums
- 1 Verve blues
- 2 Plaid
- 3 Somebody loves me
- 4 September song
- 5 Deep purple
- 6 September song (78 rpm single version)
- 7 What is this thing called love
- 8 What is this thing called love (alternate take)
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