- Booker ERVIN Saxophone ténor
- Jaki BYARD Piano
- or
- Gildo MAHONES Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- Alan DAWSON Drums
- Guest:
- Carmell JONES Trompette
- 1 The second #2
- 2 Groovin' high
- 3 Bass-ix
- 4 Stella by starlight
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