- Donald BYRD Trompette
- Johnny COLES Trompette
- Duke PEARSON Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Walter PERKINS Drums
- 1 Hush!, take 2
- 2 Child's play, take 3
- 3 Angel eyes, take 4
- 4 Smoothie, take 4
- 5 Sudel, take 2
- 6 Friday's child, take 1
- 7 Out of this world
- 8 Groovin' for Nat
- 9 Hush!, take 1
- 10 Child's play, take 1
- 11 Sudel, take 4
- 12
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