"Along with some lovely but subdued guitar-based pieces from Thompson, his periodic collaborator Henry Kaiser and Sonic Youth/Wilco interloper Jim O'Rourke sit in for a handful of harsher, atonal pieces."
- Richard THOMPSON Guitare, Guitare basse
- Danielle DEGRUTTOLA Violoncelle
- John HANES Percussion, Drums
- James O'ROURKE Piano, Guitare
- Damon SMITH Acoustic bass guitar
- Henry KAISER Guitare électrique
- 1 Tim & the bears
- 2 Main title
- 3 Foxes
- 4 Ghosts in the maze
- 5 Glencoe
- 6 Parents
- 7 Bear swim
- 8 Twilight cowboy
- 9 The kibosh
- 10 Treadwell no more
- 11 Teddy bear
- 12 Small racket
- 13 Streamwalk
- 14 That's my story
- 15 Bear fight
- 16 Big racket
- 17 Corona for Mr Chocolate
- 18 Main title revisited
- 19 Coyotes
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