- Harold OUSLEY Saxophone ténor
- Jodie CHRISTIAN Piano
- John WHITFIELD Contrebasse
- Robert SHY Drums
- Guest:
- Art HOYLE Trompette
- 1 Without a song
- 2 Canadian sunset
- 3 Night song
- 4 Lush life
- 5 Grit-gittin' feelin'
- 6 Now that I am so in love
- 7 El senioree
- 8 Go away little girl
- 9 A troubled soul
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