- Dar WILLIAMS Voix, Guitare acoustique
- Steuart SMITH Accordéon, Guitare, Sitar
- Steuart SMITH Banjo, Keyboards
- David MANSFIELD Violon
- Jane SCARPANTONI Violoncelle
- Rob HYMAN Orgue
- Graham MABY Basse
- Steve HOLLEY Drums
- Doug PLAVIN Percussion
- Billy MASTERS Guitare électrique
- Stewart LERMAN Guitare 12 cordes, Mellotron
- Carol STEELE Percussion
- 1 Playing to the firmament
- 2 And a God descended
- 3 After all
- 4 What do you love more than love
- 5 Spring street
- 6 We learned the sea
- 7 I won't be your Yoko Ono
- 8 Calling the moon
- 9 I had no right
- 10 It happens every day
- 11 Another mystery
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