- Grant GREEN Guitare
- Blue MITCHELL Trompette
- Claude BARTEE Saxophone ténor
- Emanuel RIGGINS Orgue
- or
- Earl Neal CREQUE Orgue
- Jimmy LEWIS Guitare basse
- Idris MUHAMMAD Drums
- Candido CAMERO Congas
- Richard LANDRUM Bongos
- 1 Ain't funky now
- 2 A day in the life
- 3 The windjammer
- 4 I'll never fall in love again
- 5 Dracula
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