Tracks 8 to 11 only on CD.
- Skip JAMES (SOLO) Guitare acoustique, Voix
- 1 Hardtime killing floor blues
- 2 Sick bed blues
- 3 Washington D.C. Hospital Center blues
- 4 Devil got my woman
- 5 Illinois blues
- 6 I don't want a woman to stay up all night long
- 7 Cherry ball blues
- 8 Skip's worried blues
- 9 Cypress grove blues
- 10 Catfish blues
- 11 Motherless & fatherless
- 12 All night long
- 13
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