- 1 Annie's song
- 2 Perhaps love
- 3 Fly away
- 4 Like a sad song
- 5 Looking for space
- 6 Thank god I'm a country boy
- 7 Grandma's feather bed
- 8 Back home again
- 9 I'm sorry
- 10 My sweet lady
- 11 Calypso
- 12 This old guitar
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