- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- NO PERSONNEL
- 1 What a wonderful world
- 2 Way down yonder in New Orleans
- 3 Blueberry hill
- 4 Hello Dolly
- 5 Muskrat ramble
- 6 That lucky old sun
- 7 At the jazz band ball
- 8 I still get jealous
- 9 Brother Bill
- 10 Rocky mountain moon
- 11 The preacher
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