- Johnny OTIS Vibraphone, Percussion, Keyboards
- Johnny OTIS Voix
- Delmar EVANS Guitare, Voix
- OTHERS UNKNOWN
- 1 Willie and the hand jive
- 2 Barrell-house blues, inst.
- 3 Please don't leave me
- 4 Bad luck shadow
- 5 Fanny Mae
- 6 Signifying monkey
- 7 Harlem nocturne, inst.
- 8 Stack-a-lee
- 9 Don't me to talkin'
- 10 Baby, I've got news for you
- 11 Country girl
- 12 Bye baby
- 13 Jaws
- 14 Good to the last drop
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