- Gil EVANS Piano, Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Johhny COLES Trompette
- Louis MUCCI Trompette
- Allen SMITH Trompette
- Bill ELTON Trombone
- Curtis FULLER Trombone
- Dick LIEB Trombone
- Bob NORTHERN French horn
- Bill BARBER Tuba
- Al BLOCK Reeds
- Steve LACY Saxophone soprano
- Chuck WAYNE Guitare
- Dick CARTER Contrebasse
- Dennis CHARLES Drums
- Danny STILES Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Rod LEVITT Trombone
- Earl CHAPIN French horn
- Budd JOHNSON Saxophone ténor, Clarinette
- Ray CRAWFORD Guitare
- Tommy POTTER Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- 1 Davenport blues
- 2 Straight no chaser
- 3 Ballad of the sad young men
- 4 Joy spring
- 5 Django
- 6 Chant of the weed
- 7 Nevada (theme) (La)
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