- Charlie BYRD Guitare
- Barney KESSEL Guitare
- Herb ELLIS Guitare
- Joe BYRD Contrebasse
- John RAE Drums
- 1 Undecided
- 2 O barquinho
- 3 Slow burn
- 4 Charlie's blues
- 5 Topsy
- 6 Latin groove
- 7 Down home blues
- 8 H and B guitar boogie
- 9 Benny's bugle
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