- Charlie BYRD Guitare
- Herb ELLIS Guitare
- Barney KESSEL Guitare
- Joe BYRD Contrebasse
- Wayne PHILLIPS Drums
- 1 I'm putting all my eggs in one basket
- 2 Clouds
- 3 Gravy waltz
- 4 Um abraço no Bonfá
- 5 Little rock getaway
- 6 It might as well be spring
- 7 Kingston cutie
- 8 Favela
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