- Charlie BYRD Guitare
- Barney KESSEL Guitare
- Herb ELLIS Guitare
- Joe BYRD Contrebasse
- Wayne PHILLIPS Drums
- 1 Lover
- 2 Makin' whoopee
- 3 Body and soul
- 4 Cow Cow boogie
- 5 Amparo
- 6 Outer drive
- 7 On Green Dolphin Street
- 8 Medley: Nuages * Going out of my head * Flying home
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