With tap dancing, clapping, percussion. Tracks 14 to 19 only on CD.
- Fred FRITH Guitare basse, Guitare, Violon
- Fred FRITH Keyboards, Drums
- Marc HOLLANDER Saxophone alto, Clarinette, Clarinette basse
- Lars HOLLMER Piano, Orgue, Accordéon
- Eino HAAPALA Guitare, Mandoline
- Hans BRUNIUSSON Drums
- Dave NEWHOUSE Saxophone alto, Orgue
- Tom SCOTT Saxophone soprano
- Billy SWANN Guitare basse
- Paul SEARS Drums
- 1 The boy beats the rams (Kluk tluce berany)
- 2 Spring any day now
- 3 Don't cry for me
- 4 The hands of the juggler
- 5 Norrgarden nyvla
- 6 Year of the monkey
- 7 What a dilemma
- 8 Crack on the concrete
- 9 Come across
- 10 Dancing in the street*My enemy is a bad man
- 11 Slap dance
- 12 A career in real estate
- 13 Dancing in Rockville, Maryland
- 14 Waking against sleep
- 15 Terrain
- 16 Moeris dancing
- 17 Geistige Nacht
- 18 Life at the top
- 19 Oh wie schön ist Panama!
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