- Phil WOODS Saxophone alto, Clarinette
- Tom HARRELL Trompette, Flugelhorn
- Hal GALPER Piano
- Steve GILMORE Contrebasse
- Bill GOODWIN Drums
- 1 111-44
- 2 Another Jones
- 3 Gratitude
- 4 My azure
- 5 Serenade in blue
- 6 Tenor of the times
- 7 Times mirror
- 8 Ya know
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