- Vassar CLEMENTS Fiddle, Voix
- Jesse McREYNOLDS Mandoline, Voix
- Roy HUSKEY JR. Contrebasse
- J.D. CROWE Banjo
- David GRIER Guitare
- Buddy SPICHER Fiddle
- Harley ALLEN Background vocals
- Jim McREYNOLDS Voix
- 1 Beats me
- 2 Westport drive
- 3 Come on home
- 4 Florida blues
- 5 The other end
- 6 Rain, rain, rain
- 7 Ramblin'
- 8 Rounder blues
- 9 Fiddlin' Will
- 10 Non stop
- 11 Flame of love
- 12 Turkey in the straw
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