Recorded January & February, 2004.
- William GALLISON Harmonica, Voix, Guitare acoustique
- William GALLISON Guitare, Dobro, Bass harmonica
- William GALLISON Spoons, Percussion, Arrangeur
- Madeleine PEYROUX Voix, Rhythm guitar
- James WORMWORTH Drums, Percussion
- Conrad KORSCH Contrebasse, Guitare basse
- Jean-Baptiste BOCLE Orgue
- Dan REYSER Tambourine, Shaker
- Shawn PELTON Drums, Percussion
- Tony GARNIER Contrebasse
- Brian MITCHELL Piano électrique, Orgue
- QUADRO NUEVO:
- Mulo FRANZI Saxophone
- DD LOWKA Guitare basse
- Heinz JEROMIM Accordéon
- Robert WOLF Guitare
- and
- Brad TERRY Clarinette
- Elaine CASWELL Background vocals
- Carly SIMON Voice
- 1 Back in your own back yard
- 2 J'ai deux amours
- 3 Flambée Montalbanese
- 4 Got you on my mind
- 5 Jealous guy
- 6 The way you look tonight
- 7 Rag for Madi
- 8 Playin'
- 9 Shoulda known
- 10 Heaven to me
- 11 Heaven help us all
- 12
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