- Luther Guitar Jr JOHNSON Guitare, Voix
- Travis COLBY Keyboards
- Brian BISSI Rhythm guitar
- Lynwood COOKE Saxophone
- Randy LIPPINCOTT Guitare basse
- Ola DIXON Drums
- 1 On your way fishin'
- 2 Got to find a way
- 3 Luther's blues
- 4 Home alone
- 5 You ought to be ashamed
- 6 So mean to me
- 7 I pity the fool
- 8 Just like mama said
- 9 I gotta move out of my neighborhood
- 10 I got the blues
- 11 Talkin' on my phone
- 12
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