Ancien classement LP: UU1809.
- James Blood ULMER Guitare, Voix
- George ADAMS Saxophone ténor, Voix
- Amin ALI Guitare basse
- Calvin WESTON Drums
- 1 Upside down
- 2 Funky lover
- 3 Past time
- 4 A night out
- 5 Rough traders
- 6 Love and two faces
- 7 House people
- 8 Free
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