Couleur/Noir et blanc. Durée: 54'.
- Muddy WATERS Voix, Guitare
- with
- Otis SPANN Piano
- Pinetop PERKINS Piano
- Carey BELL Harmonica
- Paul OSCHER Harmonica
- Jerry PORTNOY Harmonica
- Pee Wee MADISON Guitare
- Bob MARGOLIN Guitare
- Luther JOHNSON Guitare
- S.P. LEARY Drums
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- 1 Blow, wind, blow
- 2 Country boy
- 3 Got my mojo working
- 4 Baby please don't go
- 5 Honey bee
- 6 They call me Muddy Waters
- 7 Walking through the park
- 8 Long distance call
- 9 Mannish boy
- 10 Caldonia
- 11 Everything gonna be alright
- 12 12th of April (Soon forgotten)
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