- Willie NELSON Guitare, Voix
- Bobbie NELSON Piano
- Bee SPEARS Guitare basse
- Freddy FLETCHER Drums
- Mickey RAPHAEL Harmonica
- 1 Just a little walk with Jesus
- 2 I'd rather have Jesus
- 3 Where the soul never dies
- 4 The lily of the valley
- 5 I'll fly away
- 6 Are you washed in the blood
- 7 Where he leads me
- 8 Old time religion
- 9 Revive us again
- 10 Sweet bye & bye
- 11 When we all get to heaven
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