- George STANCELL Voix, Guitare
- Johnny RAWLS Rhythm guitar
- Kenny HARRIS Orgue
- Mike NUNNO Guitare basse
- Jason ARNOLD Drums
- Mary TAYLOR Background vocals, Voix
- NUTMEG HORNS (THE):
- Jamie FINEGAN Trompette
- Bruce FEINER Saxophone ténor
- Robert FEINER Saxophone baryton
- 1 Stop your cryin'
- 2 Except me
- 3 Gonna keep on
- 4 Gorgeous George
- 5 I wanna
- 6 Leave a light on baby
- 7 A bluesman
- 8 Mississippi woman
- 9 Singing the blues
- 10 Standin' in the rain
- 11 I don't know what to do
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