Recorded September 5, 1973, April 16, 1975 & January 7, 1976.
- Little Brother MONTGOMERY Piano, Voix
- Leon SCOTT Trompette
- Preston JACKSON Trombone, Voix
- Oliver ALCORN Clarinette, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Ikey ROBINSON Guitare, Banjo
- Truck PARHAM Contrebasse
- Red SAUNDERS Drums
- Little Brother MONTGOMERY Piano
- Leroi NABORS Trompette
- Preston JACKSON
- Franz JACKSON Clarinette, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Ikey ROBINSON
- Truck PARHAM
- Red SAUNDERS
- 1 Goodbye Mr.Blues
- 2 South Rampart st. parade
- 3 Tishomingo blues
- 4 I must get mine in front
- 5 Struttin' with some barbecue
- 6 Boy in the boat
- 7 Riverside blues
- 8 Old maid blues
- 9 Saturday night function
- 10 Glitsy's blues
- 11 Wailing blues
- 12 Goodbye Mr.Blues, alt.
- 13 Panama rag
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