- Jerry McCAIN Voix, Harmonica
- others unknown
- 1 She's tough
- 2 Steady
- 3 What about you
- 4 Rough stuff
- 5 Ting-tang-tagalu
- 6 Love me right
- 7 Welfare Cadillac blues
- 8 Funky down easy
- 9 Something about my baby
- 10 Looks like I can see everybody
- 11 I'll come running back for more
- 12 Blues singing man
- 13 Love whip
- 14 She tore me up
- 15 53 year old man
- 16 Pussycat a-go-go
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