- John HARTFORD Fiddle, Banjo, Voix
- Bob CARLIN Banjo
- Mike COMPTON Mandoline, Voix
- Larry PERKINS Banjo
- Chris SHARP Guitare, Voix
- mark SCHATZ Contrebasse
- 1 Good old boys
- 2 On the radio
- 3 The cross-eyed child
- 4 Watching the river go by
- 5 The waltz of the Mississippi
- 6 Mike & John in the wilderness
- 7 Owl feather
- 8 Billy the kid
- 9 Dixie Trucker's home
- 10 The waltz of the golden rule
- 11 Keep on truckin'
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