- Joe NEWMAN Trompette
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Tommy FLANAGAN Piano
- Eddie JONES Contrebasse
- Billy ENGLISH Drums
- 1 A.M. romp
- 2 Li'l darlin'
- 3 Mo-lassas
- 4 To rigmor
- 5 Just squeeze me
- 6 Loop-d-loop
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