- Daniel ANDRIANO Voix, Guitare basse
- Derek GRANT Drums
- Matt SKIBA Voix, Guitare
- 1 This could be love
- 2 We've had enough
- 3 One hundred stories
- 4 All on black
- 5 Continental
- 6 Emma
- 7 Fatally yours
- 8 Every thug they needs a lady
- 9 Blues Carolina
- 10 Donnes party (all night)
- 11 If we never go inside
- 12 Blue in the face
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