Recorded March/April, 2000.
- Esbjörn SVENSSON Piano, Keyboards
- Dan BERGLUND Contrebasse
- Magnus ÖSTRÖM Drums, Percussion
- 1 Somewhere else before
- 2 Do the jangle
- 3 Serenity
- 4 The wraith
- 5 Last letter from Lithuania
- 6 Good morning Susie Soho
- 7 Providence
- 8 Thoughts of a septuagenarian (Pavane)
- 9 Spam-boo-limbo
- 10 The face of love
- 11 Reminiscence of a soul
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