- Furry LEWIS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Good morning judge
- 2 Worried blues
- 3 Blues around my bed
- 4 Why don't you come home blues
- 5 Don't you wish your mama
- 6 Furry Lewis rag
- 7 Roll and tumble blues
- 8 Old hobo
- 9 Farewell I'm growing old
- 10 Furry Lewis' careless love
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