- Ori KAPLAN Saxophone alto
- Susie IBARRA Drums, Percussion
- Andrew BEMKEY Piano
- Geoff MANN Drums, Mandoline, Percussion
- 1 Crisis dream
- 2 Anticipate
- 3 Slow boat
- 4 Blow daddy
- 5 Sky drops
- 6 Dark sun
- 7 Prayer for Ramón
- 8 Gongol
- 9 Shadow
- 10 Balasax
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