From MGM Records.
- Buddy DeFRANCO Clarinette
- Kenny DREW Piano
- Jimmy RANEY Guitare
- Teddy KOTICK Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- Buddy DeFRANCO
- Kenny DREW
- Curly RUSSELL Contrebasse
- Art BLAKEY Drums
- 1 Oh, lady be good
- 2 Buddy's blues
- 3 Gone with the wind
- 4 Sweet Georgia Brown
- 5 Get happy
- 6 Cairo
- 7 Pennywhistle blues
- 8 Samia shuffle
- 9 Just one of those things
- 10 Street of dreams
- 11 Carioca
- 12 Easy living
- 13 The way you look tonight
- 14 Sophisticated lady
- 15 Lover come back to me
- 16 I got it bad (and that ain't good)
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