- Kenny GREENBERG Guitare acoustique, Guitare électrique
- Willie WEEKS Guitare basse
- Chad CROMWELL Drums
- Dan DUGMORE Pedal steel guitar
- Dennis BERNSIDE Piano
- Richard BENNETT Bouzouki
- Michael RHODES Guitare basse
- Jim HOKE Saxophone
- Matt ROLLINGS Orgue
- Eric DARKEN Percussion
- Dar WILLIAMS Backing vocals
- Steve CONN Accordéon
- Greg MORROW Drums, Percussion
- Curtis YOUNG Backing vocals
- John BAEZ Voix, Guitare
- Tim LAUER Harmonium
- Joe SPIVEY Fiddle, Mandoline
- 1 No mermaid
- 2 Reunion hill
- 3 Crack in the mirror
- 4 February
- 5 Fishing
- 6 If I wrote you
- 7 Lily
- 8 Who do you think I am
- 9 Mercy round
- 10 Money for floods
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