- Edmund KUEPPER Guitare, Voix
- Jeffrey WEGENER Drums
- Louise ELLIOTT Saxophone, Flûte
- Bob FARRELL Saxophone
- Peter DOYLE Trompette
- Dianne SPENCE Saxophone
- Glad REED Trombone
- Ben WALLACE-CRABBE Guitare basse, Piano
- Peter WALSH Guitare basse
- Paul SMITH Guitare basse
- Chris ABRAHAMS Piano
- Louis TILLETT Piano, Harmonica
- 1 Eternally yours
- 2 Theme from Mad flies, mad flies
- 3 Winter's way
- 4 Mr Uddich Schmuddich goes to town
- 5 Holy Joe
- 6 I don't know what I want
- 7 Possessions
- 8 Eulogy?
- 9 The flypaper
- 10 Every day has its day
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