- Bill CALLAHAN Voix, Synthetiseur, Percussion
- Matt KINSEY Guitare acoustique, Guitare électrique, Guitare basse
- Jaime ZUVERZA Guitare basse
- Adam JONES Drums
- Carl SMITH Baritone clarinet
- Derek PHELPS Flugelhorn
-
1
Pigeons
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2
Another song
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3
35
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4
Protest song
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5
The Mackenzies
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6
Let's move to the country
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7
Breakfast
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8
Cowboy
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9
Ry Cooder
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10
As I wander
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