- Sonny TERRY Harmonica, Voix, Leader (jazz)
- Bob MALENKY Guitare, Voix
- Michael RURA Piano
- Brownie McGHEE Voix, Guitare, Piano
- Brownie McGHEE Leader (jazz)
- LOUISIANA RED Guitare
- Tom POMPOSELLO Contrebasse
- Candy McDONALD Drums
- SUGAR BLUE Harmonica
- 1 Cold wind blowing
- 2 Feel like robbin' the groove
- 3 Keep on loving
- 4 Mean old woman
- 5 The blues had a baby
- 6 Selling out
- 7 That train and my woman
- 8 Rainy day
- 9 Cut off from my baby
- 10 Chicken when I'm hungry
- 11 Mean and evil
- 12 Black night road
- 13 Playing with the thing
- 14 Ask myself a question
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