Tracks 13 & 14 are bonus tracks.
- MEMPHIS SLIM Voix, Piano
- Charlie MCCOY Harmonica
- Reggie YOUNG Guitare
- Dale SELLERS Guitare
- Russ HICKS Pedal steel guitar
- David BRIGGS Orgue, Piano
- Steve DAVIS Clavinet
- Henry STRZLECKI Guitare basse
- Kenneth BUTTREY Drums
- Geraldine RICHARD Background vocals
- Doris DAWSON Background vocals
- Dolores POWELL Background vocals
- 1 Going back to Tennessee
- 2 Bootleggin'
- 3 Good blues bad
- 4 Shake that thing
- 5 Losers weepers
- 6 A good woman is hard to find
- 7 Blues cowboy
- 8 Poor man blue
- 9 I'd like to be loved
- 10 Boxcar
- 11 What is the blues
- 12 Headed for Nashville
- 13 Just mention my name in Memphis
- 14 Jerusalem
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