Kansas City R'n'B/Blues from Federal Records.
- Little Willie LITTLEFIELD Piano, Voix
- LITTLE ESTHER (PHILLIPS) Voix
- Lil GREENWOOD Voix
- others unknown
- 1 Turn the lamp down low
- 2 Last laugh blues
- 3 Monday morning blues
- 4 Striking on you baby
- 5 Blood is redder than wine
- 6 K.C. lovin'
- 7 Pleading at midnight
- 8 Kansas City (K.C. loving with overdub)
- 9 The midnight hour was shining, tk.2
- 10 Miss K.C.'s fine
- 11 The midnight hour was shining
- 12 Rock-a-bye baby
- 13 Sitting on the curbstone
- 14 Jim Wilson's boogie
- 15 My best wishes and regards
- 16 Please don't go o-o-o-oh
- 17 Falling tears
- 18 Goofy dust blues
- 19 Don't take my heart little girl
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