- Freddie HUBBARD Trompette
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- McCoy TYNER Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- 1 Asiatic raes
- 2 The changing scene
- 3 Karioka
- 4 A peck a sec
- 5 I wished I knew
- 6 Blues for Brenda
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