- Wes MONTGOMERY Guitare
- Donald BYRD Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Ernie ROYAL Trompette
- Wayne ANDRE Trombone
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- Danny MOORE Trombone
- Tony STUDD Trombone
- Bob ASHTON Saxophone, Clarinette, Flûte
- Phil WOODS Saxophone alto, Clarinette
- Jerry DODGION Saxophone alto, Clarinette, Flûte
- Jerry DODGION Piccolo
- Romeo PENQUE Saxophone ténor, Flûte, Clarinette
- Romeo PENQUE English horn, Hautbois, Piccolo
- Danny BANK Saxophone baryton, Flûte, Flûte alto
- Danny BANK Clarinette basse
- Herbie HANCOCK Piano
- Roger KELLAWAY Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Grady TATE Drums
- Sol GUBIN Drums
- CANDIDO Congas
- 1 Goin' out of my head
- 2 Once I loved
- 3 Boss city
- 4 Chim chim cheree
- 5 Naptown blues
- 6 Twisted blues
- 7 End of a love affair
- 8 It was a very good year
- 9 Golden earrings
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