- Art PEPPER Saxophone alto, Clarinette
- George CABLES Piano
- 1 Goin' home
- 2 Samba mom mom
- 3 In a mellotone
- 4 Don't let the sun catch you cryin'
- 5 Isn't she lovely
- 6 Billie's bounce
- 7 Lover man (Oh, where can you be)
- 8 The sweetest sounds
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