- Sonny STITT Saxophone alto, Saxophone ténor
- Thad JONES Trompette
- Billy BUTLER Guitare
- Wally RICHARDSON Guitare
- Hank JONES Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Idris MUHAMMAD Drums
- Buddy CALDWELL Congas, Bells
- David NADIEN Violon
- Max ELLEN Violon
- Julius BRAND Violon
- Herbert BAUMEL Violon
- Billy Ver PLANCK Arrangeur
- Sonny STITT Saxophone alto, Saxophone ténor
- Hampton HAWES Piano
- Reggie JOHNSON Contrebasse
- Lenny MCBROWNE Drums
- 1 Miss Ann, Lisa, Sue and Sadie
- 2 Where is love?
- 3 Living without you
- 4 Goin' down slow
- 5 Moving beauty
- 6 Back door
- 7 Your love is so doggone good
- 8 Orange ashtray
- 9 I don't know yet
- 10 The more I see you
- 11 Speculation
- 14
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