- James St Louis Jimmy ODEN Voix
- Jimmy Lee ROBINSON Guitare
- Robert BANKS Piano
- Leonard GASKIN Contrebasse
- Belton EVANS Drums
- 1 Poor boy
- 2 Nothin' but the blues
- 3 Mother's day blues
- 4 Some sweet day
- 5 Dog house blues
- 6 My heart is loaded with trouble
- 7 I'm St Louis bound
- 8 Going down slow
- 9 Sweet as she can be
- 10 Monkey faced woman
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