- Junior KIMBROUGH Voix, Guitare
- Gary BURNSIDE Guitare basse
- Kenny MALONE Drums
- Kenny BROWN Rhythm guitar
- Dale BEAVERS Guitare basse
- 1 You're gonna find your mistake
- 2 How do you feel
- 3 I gotta try you girl
- 4 I'm in love with you
- 5 I cried last night
- 6 Keep on braggin'
- 7 Tramp
- 8 All night long, inst.
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