- Edgar FROESE Keyboards, Guitare
- Jerome FROESE Keyboards, Drums
- Roul MILLER Trombone
- Dean CLARKE Trombone
- Mark HORNSBY Guitare, Guitare acoustique
- Dimitri CHIGANIOFF Balalaïka
- Gerald GRADWOOL
- Anou D'MERIAN Voice
- Walton EVERDING Gizmo
- Mark HORNSBY Guitare
- Larry HAMILTON Accordéon
- Linda SPA Keyboards
- Pawel NYROUDA
- 1 Towards the evening star
- 2 At Darwin's motel
- 3 On cranes' passage
- 4 Rising haul in silence
- 5 United gobblins' parade
- 6 Lamb with radar eyes
- 7 Elf june and the midnight patrol
- 8 Sad Merlin's Sunday
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