- Carla BLEY Piano
- Steve SWALLOW Guitare basse
- 1 Sing me softly of the blues
- 2 Mother of the dead man
- 3 Masquerade in 3 parts: Carnation*Dark glass*Mustache
- 4 Ad infinitum
- 5 Copyright royalties
- 6 Peau douce
- 7 Doctor
- 8 Fleur carnivore
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